Burg Geierstein
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Die Burg Geierstein gehört zu den Besitztümern des Barons von Blechreder. Sie dient als Versuchslabor für den Alchimisten Alfanzius. Der Baron verschleppt Abrax und Brabax auf die Burg, um aus ihnen Hofnarren für den König von Frankreich zu machen. Den beiden gelingt jedoch die Flucht.