St. Petersburg
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Nach St. Petersburg verschlägt es die Abrafaxe, als sie in einen geheimnisvollen Brunnen im antiken Japan geworfen werden. Sie landen gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf der Bühne des Marinski-Theaters. Dort ist gerade eine Gruppe von Abenteurern zu Gast beim Zaren. Da das Schauspiel durch die Ankunft der Abrafaxe gestört wurde, macht sich die Gruppe mitsamt den Neuankömmlingen auf den Weg zum Gut der Karamasows, um dort am gemütlichen Lagerfeuer eine abenteurliche Wette abzuschließen.
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